WACC-Modell: +27% für Long-Investoren im 2Q09

Mit Ausnahme der letzten Wochen erholten sich die Aktienmärkte im vergangenen Quartal deutlich. Die Referenzindizes gewannen 12,0% (DAX) bzw. 12,2% (DJEuroSTOXX50). Unsere Long-Empfehlungen legten gleichzeitig um 26,9% zu. Allerdings gewannen die Short-Empfehlungen aufgrund des Favoriten-Wechsels durchschnittlich etwa 47%. Für Long-Short Hedge-Investoren ergaben unsere beiden Portfolios somit ein deutlich negatives Ergebnis.

 

News:

01.Januar 2016

+25,4% für Long- und +16,5% für Hedge-Investoren in 2016

01.Januar 2015

ROE-Modell: +8,4% für Long- und +10,5% für Hedge-Investoren in 2014

02.Januar 2014

ROE-Modell 2013: +48% für Long- und +21% für Hedge-Investoren

29.September 2013

WACC-Modell: Weiterhin nicht genügende Long-Empfehlungen

01.Juli 2013

+2,3% für Long- und positive Performance für Hedge-Investoren

25.März 2013

WACC-Modell: +8,7% für Long-Investoren im 1Q2013

27.Dezember 2012

ROE Modell-Portfolio: +36% für Long- und +20% für Hedgeinvestoren in 2012

27.Dezember 2012

WACC-Modell: +30% für Long- und +13% für Hedgeinvestoren in 2012

24.September 2012

WACC-Modell: Ein für unser Modell schwaches Quartal ist vorbei

06.Juli 2012

Mittelstandsanleihen - Ohne Umwege direkt in die Krise-

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